Послушник Федор едет с отцом Петром в далекие края. Их путь лежит на Полярный Урал. У них есть важное дело — уговорить оленеводов пройти обряд крещения. Впереди самое отдаленное стойбище. Местные жители говорят о нем с тревогой, именуя "краем земли". Путников там явно не ждут.