Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым сердцем и простым нравом. Вскоре она стала его женой и подарила правителю сына. Вслед за ней во дворец попали её сестры и мачеха, словно по волшебству получившие такую возможность.
Однако родственницы не оценили внезапно свалившееся на них благополучие. Им захотелось большего, и они начали плести коварные планы. Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили одно из писем, оклеветав в нём Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и изменено.
В итоге ни в чём не повинную царицу вместе с наследником заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную смерть.
